Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 96 de 22/05/2019
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Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se da publicidad a la Resolución de 17 de mayo de 2019, por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 85 millones de euros, autorizada mediante el Decreto 407/2019, de 5 de marzo, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad.
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El pasado 17 de mayo la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública resolvió llevar a cabo una emisión de Deuda Pública por importe de 85.000.000 euros con cargo a la autorización contenida en el Decreto 407/2019, de 5 de marzo, por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de cuatro mil seiscientos tres millones ciento treinta y cinco mil euros, con fecha de desembolso 24 de mayo de 2019.
Esta Dirección General, en cumplimiento del apartado 2 de dicha resolución, dispone su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que figura como anexo a esta resolución.
Sevilla, 20 de mayo de 2019.- La Directora General, M.ª Victoria Carretero Márquez.
A N E X O
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 85 millones de euros, autorizada mediante el Decreto 407/2019, de 5 de marzo, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad.
El Decreto 407/2019, de 5 de marzo (BOJA núm. 46, de 8.3.2019), por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de cuatro mil seiscientos tres millones ciento treinta y cinco mil euros, autoriza a su vez, en su disposición adicional única, a la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública a determinar el instrumento y modalidad concreta para canalizar las operaciones de endeudamiento aprobadas en dicho decreto distintas de las operaciones de crédito que se formalicen con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, así como para concretar sus condiciones financieras.
Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de marzo de 2019 autorizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 1.321.194.363,61 euros.
Conforme con la citada autorización del Consejo de Ministros de 8 de marzo, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional resolvió autorizar la formalización, con fecha límite 1 de mayo de 2019, de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo conjunto de 1.200.000.000 euros. Posteriormente, el pasado 30 de abril prorrogó dicha autorización hasta el 31 de mayo de 2019, por un importe máximo global de 450.000.000 euros.
Por todo ello, en virtud de dichas autorizaciones, esta Dirección General
R E S U E LV E
1. Llevar a cabo una emisión de Deuda Pública por importe de 85.000.000 euros con cargo a la autorización contenida en el Decreto 407/2019, de 5 de marzo, arriba mencionado, con las siguientes características:
1. Modalidad: obligaciones.
2. Procedimiento: colocación privada.
3. Importe: 85.000.000 euros.
4. Plazo: 22 años.
5. Fecha de emisión y desembolso: 24 de mayo de 2019.
6. Fecha de amortización: 24 de mayo de 2041.
7. Cupón: el tipo de interés nominal anual será del 1,95%. Se abonarán un total de 22 cupones. Los cupones tendrán vencimiento el 24 de mayo de cada año, siendo el primer cupón a pagar el 24 de mayo de 2020, y el último, el 24 de mayo de 2041, y se pagarán por anualidades vencidas.
8. Base de cálculo Actual/Actual (ICMA).
9. Día hábil: TARGET 2.
10. Convención pago intereses: día hábil siguiente modificado, sin ajustar.
11. Precio de emisión: 98,924%.
12. Amortización: a la par, por el valor nominal.
13. Representación de las obligaciones: las obligaciones se representarán mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable corresponde a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.-IBERCLEAR, y sus entidades participantes.
14. Negociación de los valores: Mercado de Renta Fija AIAF.
15. Importe nominal mínimo de negociación: 1.000 euros.
16. Segregabilidad: la deuda que se emita tendrá carácter segregable, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 185/1998, de 22 de septiembre.
17. Otras condiciones: de acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas, la presente emisión disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.
18. Código ISIN: ES0000090839.
19. Mercado objetivo: clientes profesionales y contrapartes elegibles (según se definen en MiFID II).
20. Entidad colocadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
2. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de mayo de 2019. La Directora General, M.ª Victoria Carretero Márquez.
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