La Junta de Andalucía ha captado en los mercados de capitales internacionales recursos por un importe total de 600 millones de euros, en lo que supone la recuperación de la normalidad financiera tras las restricciones al endeudamiento impuestas desde 2012 por el Gobierno de central. El titular de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano ha presentado un informe al Consejo de Gobierno sobre esta emisión de deuda pública, cuyo desembolso se realizará el próximo 26 de octubre con un plazo de amortización de 10 años y un tipo de interés anual del 1,875%.

Ramírez de Arellano ha subrayado que Andalucía ha sido la primera comunidad en regresar a la financiación de los mercados exteriores, con una operación para la que ha recibido ofertas por valor de más de 1.400 millones de euros, procedentes de más de más de 70 cuentas que representan a inversores institucionales de 11 nacionalidades distintas. Las entidades directoras seleccionadas han sido BBVA, Santander, HSBC, Barclays y Crédit Agricole.

El 44% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando la participación de inversores alemanes y austriacos, con una cuota conjunta del 28% sobre el importe ofertado. Asimismo, el 55% de las ofertas procede de lo que en los mercados financieros se denomina 'real money', es decir, gestoras de fondos de inversión (26%), compañías de seguros y fondos de pensiones (23%) e instituciones y bancos centrales europeos (6%).

Como resultado de la buena acogida, Andalucía ha obtenido financiación a un coste del Tesoro Público más 29 puntos básicos, muy inferior al máximo de 50 reflejado en la normativa de prudencia, más de 150 por debajo del coste de financiación de Italia y algo inferior al de Portugal. El plazo de 10 años para la emisión bonos permitirá además ampliar la vida media de la cartera de deuda de la Junta de Andalucía, reducida en los últimos años por el rígido esquema de amortización de los mecanismos de financiación.

No obstante, la comunidad ha iniciado el retorno a los mercados financieros internacionales de un modo gradual, compatibilizándolo con la financiación ofrecida por los mecanismos estatales. Ello permitirá ampliar progresivamente la base inversora de su financiación, diversificar los plazos de las operaciones, incrementar la vida media de la deuda y suavizar el perfil de vencimientos de la cartera.