Economía y Empleo

La emisión de deuda de la Junta se cierra con éxito al adjudicar 700 millones a coste inferior al de octubre

La demanda supera en 2,7 veces el importe de la emisión y se cierra a 7 puntos básicos por debajo del coste de la emisión lanzada por el anterior Gobierno en su vuelta a los mercados

La Junta de Andalucía lanzó este martes su segunda emisión de deuda pública desde que en 2018 se convirtiera en la primera comunidad en obtener autorización del Estado en el marco del procedimiento para el retorno gradual a los mercados financieros. Andalucía ha adjudicado finalmente 700 millones de euros a un coste de Tesoro+22 puntos básicos por debajo (en 7 puntos básicos) del fijado en la anterior emisión de la propia Junta de Andalucía, de octubre de 2018.

La emisión, a un plazo de 10 años, ha tenido una excelente acogida en los mercados financieros, situándose el libro de órdenes por encima de 1.900 millones de euros, lo que supone multiplicar por 2,7 veces el importe de la emisión. En esta ocasión han participado casi 80 cuentas de 12 nacionalidades distintas.

Las obligaciones emitidas, con fecha de vencimiento 30 de abril de 2029, pagarán un cupón anual de 1,375%, el mínimo fijado para las emisiones de comparables realizadas en este año hasta la fecha, fruto del buen momento de mercado y de la confianza demostrada por los inversores en la Junta de Andalucía.

Respecto a la distribución por países, el 47% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando especialmente la participación de inversores alemanes y austríacos, que han alcanzado una cuota conjunta del 15%, seguido de Reino Unido e Irlanda (10%), Italia (7%), países nórdicos y Suiza (4% de la emisión en cada caso).

El 47% de las ofertas adjudicadas proceden de lo que se denomina en los mercados financieros real money, es decir, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones y bancos centrales europeos e instituciones. En esta ocasión, BBVA, Santander, HSBC, Barclays y CaixaBank han sido las entidades seleccionadas por la Junta como directoras de la emisión.

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