Ciclo: Recuerdo de Nagisa Oshima. Japón, siglo XIX. En el templo Nishi-Honganji, la milicia Shinsengumi está seleccionando nuevos reclutas para convertirlos en guerreros samurais. El comandante Isami Kondo y el teniente Toshizo Hijikata, son los encargados de supervisar el proceso de adiestramiento que exige que cada aspirante se enfrenté a Soji Okita, el mejor hombre de la milicia.

Esta película es un relato de la vida de los samuráis en una escuela de entrenamiento durante el período Bakumatsu, que se concentra en la homosexualidad dentro de la tradición shudō en su ambiente parcialmente cerrado. El film mantiene muchos nombres originales de la historia de Japón concernientes a ése período, y de miembros del grupo Shinsengumi.