En un país donde no existe el color, donde todo es blanco o negro, dos bailarines junto al Mago Cornelius, su caldero y su libro mágico, irán creando colores mediante los conjuros que dictan los estados de ánimo asociados a estos; pero la aparición del malvado negro, que no quiere que el mundo se coloree, provocará un inesperado hallazgo, el arcoiris, y con éste, descubrirán que, en realidad, todos los colores parten del blanco, que no hay color, sino luz. El mago Cornelius, con la ayuda de un libro mágico y los conjuros que dictan los estados de ánimos asociados a cada color, provocará que el mundo se llene de humor, fantasía, pasión, furia.

Pero finalmente descubren que el color no existe, que todos los colores parten del blanco, que no hay color sino luz.