Dos amigos disgustados por las prácticas corruptas y las disputas entre los poderosos, abandonan su país con solo un grajo y una gallina como guías. Buscan la ciudad ideal, libre de juicios y de corrupción que los cobije.

Llegan a la ciudad de las aves. Se alían con ellas y acuerdan la creación un estado independiente suspendido entre el cielo, ocupado por los dioses caprichosos y la tierra, dominada por los malvados humanos. Tomarán el poder sobre los hombres y arrebatarán el liderazgo a los dioses...