Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 93 de 13/08/1996

El Decreto 267/1995, de 24 de octubre, por el que se autoriza el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, instrumentado mediante Deuda Pública anotada, desarrollado mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 28 de noviembre de 1995, así como el Decreto 84/1996, de 20 de febrero, por el que se amplía su cuantía en un importe adicional de cien mil millones de pesetas, facultan al Director General de Tesorería y Política Financiera a emitir o contraer Deuda de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del referido Programa, señalando los instrumentos en que podrá materializarse, todo ello de conformidad con lo establecido en las disposiciones anteriormente citadas.

El artículo 3 de la Orden de 28 de noviembre de 1995, anteriormente mencionada establece en su apartado, letra b), la posibilidad de realizar emisiones de Deuda mediante colocación a precio de mercado con una o varias Entidades autorizadas por Convenio a mediar en la colocación de los valores, que adquieran compromisos de aseguramiento de la emisión y de contrapartida en el mercado secundario, estableciéndose con tal finalidad, la posibilidad de firmar los convenios pertinentes.

En su virtud, la Comunidad Autónoma de Andalucía formalizó con fecha 19 de diciembre de 1995 un Convenio de Colaboración regulador de los Creadores de Mercado en el ámbito del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones, con un total de dieciséis entidades financieras, regulándose en su estipulación quinta, letra B) el procedimiento de emisión mediante aseguramiento.

En virtud de cuanto antecede, esta Dirección General,

RESUELVE

1. Llevar a cabo una emisión de Obligaciones por importe de diez mil millones de pesetas (10.000.000.000 ptas.), a través del mecanismo de aseguramiento previsto en el Programa de Emisión autorizado por los Decretos

267/1995, de 24 de octubre, y 84/1996, de 20 de febrero, desarrollado mediante Orden de 28 de noviembre de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda, y conforme al Convenio de Colaboración de fecha 19 de diciembre de

1995, regulador de los Creadores de Mercado en el ámbito del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las características de la emisión son las que a continuación se indican:

2.1. Importe: Diez mil millones (10.000.000.000) de pesetas.

2.2. Modalidad: Emisión de Obligaciones.

2.3. Plazo: 8 años.

2.4. Nominal de las Obligaciones: 10.000 ptas.

2.5. Representación de los valores: Exclusiva en anotaciones en cuenta.

2.6. Liquidación y compensación: Central de Anotaciones en Cuenta del Banco de España.

2.7. Fecha de emisión: 26 de agosto de 1996.

2.8. Fecha de amortización: 26 de agosto de 2004.

2.9. Precio de emisión: 98,715%.

2.10. Precio de amortización: A la par, por el valor nominal.

2.11. Cupón: 8,75% fijo anual, pagadero por su importe completo en cada uno de los aniversarios de la fecha de emisión.

2.12. Entidades aseguradoras de la emisión e importe respectivo asegurado:

- Banco Central Hispanoamericano, S.A.: 3.333 mill. ptas.

- B.N.P. España, S.A.: 2.333 mill. ptas.

- Deutsche Bank, S.A.E.: 2.334 mill. ptas.

- CECA-Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.: 250 mill. ptas.

- Banco de Negocios Argentaria, S.A.: 250 mill. ptas.

- Banco de Santander, S.A.: 250 mill. ptas.

- Bankinter, S.A.: 250 mill. ptas.

- Caixa D' Estalvis y Pensions de Barcelona: 250 mill. ptas.

- Citibank España, S.A.: 250 mill. ptas.

- F.G. Valores y Bolsa, S.A., S.V.B.: 250 mill. ptas.

- J.P. Morgan Sociedad de Valores y Bolsa, S.A.: 250 mill. ptas.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- El Director General, Antonio González Marín.

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