Verano de 384. El Imperio Romano está dividido. Teodosio gobierna oriente desde Constantinopla. El pequeño Valentiniano II reside en Milán y, asistido por su madre Justina y vigilado por el obispo Ambrosio, administra los territorios centrales. Y el usurpador Máximo, cuyos dominios se extienden por occidente, tiene su sede en Tréveris.

Los hunos amenazan las fronteras del Imperio.

La nación goda, tras varias revueltas, se somete a los tratados para esteblecerse como aliada en las provincias de Mesia y Tracia.

El cristianismo goza del respaldo de los emperadores pero entre sus seguidores existen importantes desavenencias y conflictos.

En Roma, un grupo de senadores, encabezados por el prefecto Simaco, urde un plan para conseguir que el joven Valentiniano devuelva las ayudas económicas a los cultos paganos y restituya la estatua de la diosa Victoria al lugar donde siempre estuvo, el edificio de la Curia.

Mientras tanto, en un lugar de Italia, unos monjes destruyen un santuario dedicado a la diosa Diana.